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全球鋼市繼續震蕩調整態勢

發表時間:2018-7-30 9:36:46      點擊:

  七月份的國際鋼市總體運行平穩。月末,123.2點的全球鋼材基準價格指數,周環比下跌0.1%(由漲轉跌),月環比下跌0.4%,月同比上漲20.2%。其中:扁平材指數115.7點,周環比下跌0.2%(由漲轉跌);長材指數131.6點,周環比上漲0.1%(跌幅收斂);亞洲指數124.4%點,周環比下跌0.6%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數127.1點,周環比下跌0.7%(由平轉跌);美洲指數143.5點,周環比上漲0.3%(由跌轉漲);歐洲指數107.8點,周環比上漲0.6%(漲幅收斂)。基於市場運行態勢結合基本麵情況預測,8月份的國際鋼市或繼續震蕩調整走勢。

  6月份全球粗鋼產量同比增長5.8%。國際鋼協數據顯示:6月份全球64國粗鋼產量1.514億噸,同比增長5.8%,增加產量828萬噸;今年前六個月,世界粗鋼產量8.815億噸,同比增長4.6%,增加產量3910萬噸;6月份,全球粗鋼產能利用率78.5%,同比增長3.8個百分點,環比增長1.0個百分點。

  印度政府提出產鋼3億噸目標。印度政府日前提出,到2030財年,印度粗鋼年產量將提高到3億噸。為實現這一目標,印度將投資10萬億盧比(約合人民幣9797億元)進行擴能。

  浦項製鐵提高2018年收益目標。韓國浦項製鐵日前表示:受中國鋼鐵價格高企和全球強勁需求推動,該公司二季度利潤大增近三分之一。由此,浦項對下半年的前景更加期待,並因此提高了全年銷售收益目標,從4月份提出的63萬億韓元提到了64.1萬億韓元;浦項還稱,中國部分鋼廠正因重組而麵臨關停的命運,將會導致中國國內供應緊張以及鋼價繼續保持高位;浦項預計,三季度國際鐵礦石均價將在每噸60至65美元之間,低於第二季度的每噸65美元。焦煤三季度價格將比上季度的190美元每噸低,大約在每噸175美元至185美元之間。

  亞洲鋼材市場:漲跌不一。該地區124.4點的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.6%(跌幅擴大),月環比下跌3.3%(跌幅擴大),年同比上漲22.5%

  扁平材方麵:市場價格漲跌互現。在越南,熱軋卷進口市場依然較弱。報價在600-610美元/噸(cfr),一些供應商為吸引買家而報價偏低。據稱月中達成兩宗交易,價格均低於600美元/噸(cfr)。有貿易商售出1萬噸中國2-2.5mm冷軋級SAE 1006熱軋卷,成交價為595美元/噸(cfr)。有越南貿易商稱,由於出口配額已經售罄,這家中國鋼廠已將報價提高至600美元/噸cfr。在印度,熱卷出口價格小幅下滑。有鋼廠售出5,000噸2-2.7mm SAE 1006熱軋卷的價格在595美元/噸(cfr),較之前下跌5-10美元/噸。7月下旬,中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價585美元/噸(FOB),SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價630美元/噸,均與月初價格大體持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口678美元/噸(FOB),較之前下跌5-10美元/噸(FOB)。同期,熱卷東南亞進口價格為600美元/噸(CFR),也與之前大體持平。

  長材方麵:市場價格漲跌不一。在東南亞市場,近來盤條市場出現新的參與者。有菲律賓貿易商稱,來自馬來西亞的10,000噸8月發貨6.5-10mm SAE 1008盤條成交價為590美元/噸(cfr馬尼拉),價格較中國報價低5-10美元/噸。不過有消息顯示,7月下旬中國報價已經在590-600美元/噸(cfr),貌似馬來競爭更有優勢,但又有較大不確定性。有馬來西亞鋼鐵行業人士稱,出口的這家馬來西亞鋼廠方坯和長材年產能為350萬噸,70%的鋼材用於出口。在阿聯酋,阿布紮比Emirates Steel (ESI)已將8月交貨螺紋鋼出廠價較上月下調117迪拉姆/噸(32美元/噸)至2,178迪拉姆/噸(593美元/噸)。據悉,這是由於阿聯酋市場活動放緩對鋼材需求所造成的影響。有業內人士表示,今年5月份海灣合作委員會宣布將螺紋鋼進口稅提高至10%所帶來的看漲情緒現在已經消散。有迪拜貿易商稱,阿聯酋市場需求放緩,鋼廠由於恐慌而降價,加上阿聯酋貿易商庫存倍增,這肯定會下拉消費量。而ESI的競爭對手——迪拜軋鋼廠Conares已將8月交貨螺紋鋼出廠價下調118迪拉姆/噸至 2,172迪拉姆/噸,這充分說明後期市場趨於嚴峻。另外,世界鋼鐵協會數據顯示,5月阿聯酋粗鋼產量同比增長3.8%至299,000噸(其中ESI占絕大部分),結束連續七個月下滑趨勢,也是原因之一。7月下旬,中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價550美元/噸(FOB),與月初大體持平。

  簡測:基於亞洲市場的基本麵情況,預測8月份的亞洲鋼市或繼續漲跌互現走勢。

  歐洲鋼材市場:走勢堅挺。該地區107.8的鋼材基準價格指數,周環比上漲0.6(漲幅收斂),月環比上漲2.1%(漲幅收斂),年同比上漲23.8%。

  扁平材方麵:市場價格持續上漲。在歐盟,熱軋板卷出廠價格660美元/噸,冷軋板卷750美元/噸,較月初上漲5美元/噸。7月份歐盟熱軋板卷進口價格640美元/噸(CFR),冷軋板卷進口價格730美元/噸(CFR),鍍鋅板卷759美元/噸,中厚板678美元/噸,均與7月初的進口價大體持平。在俄羅斯和烏克蘭,國際板坯價格的上漲,促使俄羅斯和烏克蘭板坯大量進入東南亞市場。有消息稱,一家印尼軋鋼廠訂購了40,000噸俄羅斯板坯,用於生產卷材,成交價為545美元/噸(cfr,9月發貨)。有貿易商稱,俄羅斯鋼廠的目標價是553-555美元/噸(cfr印尼),價格或還有上漲空間。有分析人士表示,卷材市場狀況良好,烏克蘭板坯已經以具有競爭力的價格在該地區重新出現。有市場分析人士稱,月初買家似乎對報價低10-20美元/噸的伊朗板坯更感興趣。但隨著俄羅斯和烏克蘭板坯的競爭性降價10美元/噸左右,月末伊朗基本上退出市場,為俄羅斯和烏克蘭鋼廠提供再次上調板坯價格的機會。

  長材方麵:市場價格繼續上漲。在歐盟,螺紋鋼出廠價格645美元/噸/噸,又較月初上漲20美元/噸/噸。螺紋鋼進口價格600美元/噸(CFR),較之前上漲5美元/噸。在土耳其,消息人士稱,盡管土耳其國內螺紋鋼市場萎靡不振,且出口需求無明顯改善,但該國出口商仍將螺紋鋼出口報價提漲到了540美元/噸(FOB土耳其)。有一采購商透露,土耳其鋼廠之前以低於540美元/噸的FOB價格接過部分訂單,為這次抬價試水贏得了的時間。但有部分買方認為,土耳其螺紋市場心態仍以看跌為主,同時廢鋼的價格也較弱,因此賣方抬價隻是暫時的。不過有貿易商認為,540美元/噸FOB土耳其實重價格已經見底,FOB價格至少可以反彈到545美元/噸。據悉,馬爾馬拉地區的土耳其鋼廠意向報盤已經高達550美元/噸FOB。有東歐的采購商稱,繼歐洲宣布了一係列貿易保護措施後,土耳其鋼廠就不斷抬高螺紋鋼價格,此舉有可能會帶動歐洲其他鋼廠跟風漲價。然而,真正的影響可能還會略為滯後,因為即將在幾周內到來的夏休可能會導致市場變得較為低迷。有土耳其伊斯坦布爾的貿易商則表示,月末仍然能在540美元/噸FOB土耳其以下的價位采購到螺紋鋼,因為當時部分生產商有強烈的出貨意願。在方坯方麵。由於廢鋼價格下滑,獨聯體地區方坯報價有所鬆動。目前,獨聯體供應商銷往土耳其的方坯CFR報價在每噸520-530美元,但買家能接受的心理價位則低於每噸515美元。而土耳其國內方坯出廠價格則為每噸520-530美元,較之前的525-530美元/噸有所下滑。有數據顯示,下旬土耳其方坯FOB出口參考價格為每噸530-535美元,較之前下滑5美元/噸左右。

  簡測:根據運行態勢結合基本麵情況預測,近期歐洲鋼市或繼續穩中有漲走勢。

  美洲鋼材市場:持續堅挺。該地區143.5的鋼材基準價格指數,周環比上漲0.3%(由跌轉漲),月環比上漲3.7%(漲幅收斂),年同比上漲27%。

  扁平材方麵:市場價格穩中有漲。在美國,熱軋卷出廠價持穩在920-940美元/短噸,冷軋卷在1,000-1,030美元/短噸,標準厚板出廠價格1070美元/噸,均較之前上漲10-15美元/噸。但有市場人士表示,目前我沒有看到任何漲勢。有鋼廠人士稱,市場雖然比較穩定,但可能還有更多變化正在發生。有買方人士稱,鋼廠的價格政策取決於232調查結果,特別是在墨西哥和加拿大形勢依然不明的情況下。在進口方麵,熱軋板卷進口價格655美元/噸,冷軋板卷進口價格755美元/噸,厚板進口價格695美元/噸,均較之前基本持平。另外,美國馬口鐵的價格似乎也受到了232關稅的影響急劇上漲。數據顯示,美國馬口鐵價格已經提高了逾350美元/噸。據悉,美國馬口鐵製造商將與客戶在今年秋天開始2019年的價格談判。他們將要求在馬口鐵價格處於市場高位時提價50%,使其與熱軋產品的價格上漲幅度一致。在南美,有市場人士表示,由於中國的報價比較穩定, 南美進口板材價格保持不變。目前,熱軋板卷的CFR進口價格暫穩在630-635美元/噸(CFR)。冷軋板卷的進口價格是 670-680美元/噸(CFR), 熱浸鍍鋅CFR價格為750-760美元/噸,中厚板的CFR進口價格為CFR 630-640美元/噸,環比大體保持不變。但有市場人士擔心, 最近華北唐山地區的減產措施可能會使鋼材價格持續上漲。但也有消息稱,南美市場特別是巴西市場,對塗鍍類鋼材仍有一定的需求。有消息人士稱,盡管需求疲軟,但巴西國內市場塗鍍類鋼材的供應缺乏,因此該類產品的進口量可能會維持在一定水平。

  長材方麵:市場價格穩中有漲。在美國,7月末主要地區進口的螺紋鋼價格為752美元/噸(CIF 含手續費),與前期持平。網用線材830美元/噸(CIF),上漲3美元/噸。小型型鋼728元/噸(CIF),上漲5美元/噸(CIF)。有市場分析人士表示,後期美國市場建材價格或以平穩運行為主,大起大落的可能性極小。

  貿易關係方麵:(1)7月20日,美國商務部發布公告稱,對進口自中國的不鏽鋼拉製水槽作出第一次反傾銷日落複審肯定性終裁稱,若取消現行反傾銷措施,涉案產品的進口將以76.53%的傾銷幅度繼續或再度發生;(2)7月16日,加拿大國際貿易法庭(CITT)發布公告,對原產於或進口自中國的鋼樁管作出反傾銷和反補貼日落複審產業損害肯定性終裁稱,若取消涉案產品現行的雙反措施,涉案產品的進口對加拿大國內產業將造成實質性損害,故決定繼續維持現行雙反措施;(3)7月16日,墨西哥經濟部國際貿易慣例總局在官方日報發布決議稱,決定啟動對原產於中國的焊接鋼鏈的反傾銷日落複審調查。本案傾銷調查期為2017年4月1日至2018年3月31日,損害分析期為2013年4月1日至2018年3月31日。

  簡測:根據運行態勢結合基本麵情況預計,近期美洲鋼市或繼續堅挺走勢。

  來源:中鋼協